草铵膦:盘整向下 跌幅23.57%

上半年,国内草铵膦市场延续2023年下半年跌势,走出一波盘整向下行情。从年初均价7万元(吨价,下同)盘整向下至6月底的5.35万元左右,整体跌幅23.57%,居上半年化工产品跌幅榜前列。

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百川盈孚草铵膦分析师胡奥霜:市场缓慢下跌

上半年,草铵膦价格整体缓慢下跌。目前,草铵膦价格稳定在5.35万元,较2021年高点下跌85.5%,价格处于十年来历史底部。

虽然在4月上旬到6月初期间,草铵膦市场止跌回稳,价格在5.55万元左右低位盘整,但市场供强需弱的情况一直存在,因此价格稳定一段时间后,又重新进入下行通道。与此同时,受草铵膦价格下行影响,行业盈利空间也不断被压缩,价格逐渐贴近成本线。整体来看,二季度草铵膦价格跌幅较一季度趋缓。

草铵膦价格的缓慢下跌也与其产能有一定关系。目前草铵膦产能较2021年增长了3倍,从供需层面看难以支撑草铵膦价格回升。

国际市场方面,巴斯夫7月10日发表声明称,由于经济原因,巴斯夫计划在2024年底前停止德国克那普萨克地区和法兰克福生产基地的草铵膦生产,并随后关闭这两个生产基地。据百川盈孚统计,目前中国草铵膦产能占全球总产能的90%,且目前中国草铵膦产能可以满足全球草铵膦需求。而美国及欧洲草铵膦产能仅占全球总产能的4%,因此此次巴斯夫关闭产能对草铵膦市场影响有限。

隆众农药分析师李霞:供需失衡 价格下跌

2022年以来,草铵膦产能增量巨大,供求关系严重失衡,这是草铵膦价格下跌的主要原因。数据显示,2024年全球草铵膦有效产能达12.43万吨(年产能,下同),国内总产能为10.83万吨。我国不仅是全球最大的草铵膦生产国,也是草铵膦出口量最大的国家,年出口量约为3万吨。

而草铵膦需求端却并未同步跟上。这一方面是替代品价格优势导致草铵膦用量减少。草铵膦主要用于农作物田间除草或果园除草。对我国大部分种植区而言,7月之前是使用草铵膦的旺季,而在这段时间受行情波动和农民消费惯性影响,草铵膦并未能及时切入市场。同时上半年随着草铵膦竞品——草甘膦价格下行,一部分使用草铵膦的农户转向选择草甘膦,在竞品市场的竞争下,草铵膦销售量和价格都难以上涨。

另一方面是对终端市场持观望态度。上半年,草铵膦原药跌至5.35万元,按此计算,20%草铵膦制剂的零售价格不到3万元,100毫升/30斤水量施药成本低于3元。这一价位不仅让草铵膦形成了超高的性价比,还给草铵膦留出了充裕混配空间。然而,由于草铵膦频频变化的零售价格和丰富的信息渠道传递,让农民和农资经销商对草铵膦市场也产生了观望情绪,延缓入市,草铵膦的市场销售量并不达预期。

和邦农科销售部部长李骁博:短期价格仍承压

短期来看,受市场竞争逐渐激烈、行业集中度低、应用场景有限等因素影响,预计草铵膦价格短期内或仍然承压运行。

从市场竞争角度来看,目前,浙江新和成股份有限公司的草铵膦ACA工艺已经打通全流程,预计投产后ACA工艺比铝法可节省成本1万元。草铵膦工艺路线优化后将实现成本降低,市场竞争将会更激烈。

从行业集中度来看,草甘膦行业从2008年到现在经历三轮大洗牌,实现了行业集中度的提升;而草铵膦目前还未经历过真正的大洗牌,因此行业目前还存在集中度较低等问题,这也将影响草铵膦行业的发展,从而拖累价格的回暖。

从应用场景来看,草铵膦相较于草甘膦用药量只有三分之一到四分之一,单位效率较高,但不杀根的特性注定了其应用场景有限,这也将影响草铵膦的市场回暖。

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