我国有机硅单体行业发展提速

      近年来，我国有机硅单体产能、产量均持续增长。截至2021年底，中国境内甲基硅氧烷产能和产量均超过全球总量的60%，消费量超过全球总量的50%，且仍处于高速发展阶段。预计到“十四五”末，中国境内有机硅单体产能将超过600万吨/年，占全球有机硅甲基单体产能的70%以上。但从中国初级形态的硅氧烷进出口现状分析，高端有机硅产品仍依赖进口，大而不强的现象依然存在。

　　产能持续上升

　　“十三五”期间，中国有机硅单体产能、产量及负荷率均持续增长。

　　据统计，2012~2021年，中国有机硅单体产能年复合增长率为6.3%，近5年复合增长率为8%。截至2021年底，中国有机硅单体产能达到381万吨/年，同比增长15.28%，约占全球有机硅单体产能的61.6%。

　　2012~2021年，中国有机硅单体产量年复合增长率为10.26%，近5年复合增长率为8.9%。截至2021年底，中国有机硅硅氧烷产量达到159万吨，同比增长18.83%。此外，中国有机硅单体装置负荷率持续上升，2021年负荷率高达近90%。

　　基于已知的拟扩建、新建项目，预计“十四五”中国有机硅单体产能增长趋势延续。

　　据统计，2022年第一季度试车成功的3家企业，新增有机硅单体产能70万吨/年。中国境内有机硅甲基单体企业共13家(含外资企业)，其中6家企业正在扩建、技改，涉及产能近140万吨/年。根据公开信息报道，中国境内至少还有15家企业拟扩建、新建有机硅甲基单体装置，其中拟扩建产能近300万吨/年。预计“十四五”末，中国境内有机硅甲基单体产能将超过600万吨/年，约占全球有机硅甲基单体产能的70%以上。

　　有机硅单体快速扩产，有利于平衡市场。近几年，有机硅上游市场存在供不应求的情况，价格波动幅度很大，对下游行业的冲击非常大。随着产能的增长，既可满足各行业对有机硅产品的迫切需求，也能促进有机硅行业做大做强。

　　但值得注意的是，有机硅单体的投资热情高涨，新增和改扩建项目持续快速增加，存在阶段性产能过剩的风险，可能出现供大于求的情况。这应引起生产企业的关注，把控好风险，同时加强创新研究和有机硅下游高性能产品技术的开发。

　　出口规模增长

　　我国初级形态硅氧烷进出口产品主要包括二甲基环硅氧烷混合物(DMC)、硅油、生胶、液体硅橡胶(LSR)、混炼硅橡胶、密封胶、107胶等。据海关总署统计，2012~2021年，中国初级形态的硅氧烷进口数量波动不大，基本持平，而出口数量持续上升。

　　据了解，2014年，我国初级形态的硅氧烷首次实现净出口，之后我国初级形态的硅氧烷净出口数量持续上升。2017~2021年复合增长率27.27%；2020年和2021年平均净出口量比2019年增长90.56%以上，2021年较2020年增长165.93%。

　　2012~2021年，我国初级形态的硅氧烷出口量年复合增长率为16.37%，近5年复合增长率为15.37%，特别是近2年出口量猛增，2020年和2021年平均出口量比2019年增长38.22%。

　　2012~2021年，我国初级形态的硅氧烷出口额持续上升，复合增长率为14.91%，近5年复合增长率为25.76%。其中，2021年出口金额达到15.85亿美元，比上年增长119.3%。2020年和2021年平均出口金额比2019年增长52.92%以上。

　　受新冠肺炎疫情、海外有机硅成本较高等因素影响，近年来国外有机硅单体产能有陆续退出的可能，预计我国有机硅产品出口量将会持续增长。

　　高端产品缺乏

　　尽管近年来初级形态的硅氧烷产能大幅增加，但高端产品仍依赖进口。

　　近10年，中国初级形态的硅氧烷进口金额变化趋势与进口量保持一致。2012~2021年，我国初级形态的硅氧烷进口金额略有上升，复合增长率2.4%。其中，2021年进口额为9.28亿美元，比上年增长13.84%。

　　从进口平均单价分析，2012~2021年，我国初级形态的硅氧烷进口均价略有上升，复合增长率为2.4%。其中，2012~2018年我国初级形态的硅氧烷进口均价小幅上涨，2018年进口均价升至6687美元/吨，之后逐步下降，2020年降到5389美元/吨，为近10年最低值。

　　综上所述，随着我国硅氧烷产能快速扩张和企业技术升级，我国硅氧烷低中端产品逐步实现进口替代，但高端产品特别是有机硅终端高附加值产品仍需依赖进口，因此需要重视研发投入和新产品开发，这样才能给企业带来较大的利润空间。