农药行业“闯关东走西口”趋势有所减缓

在近日召开的2024年中国农药行业责任关怀大会上，中国农药工业协会发布《2024中国农药行业社会责任报告》（以下简称《报告》）。该《报告》比以往新增了行业发展情况这一板块。《报告》显示，2023年，行业运行稳中求进，创新领域持续发力，农药市场监管取得新成效，科学安全使用农药培训成绩斐然，标准支撑体系进一步完善，产业投资持续稳定增长，“闯关东走西口”趋势有所减缓 。在行业发展稳中有进的同时，企业积极履行社会责任，热心投身公益事业，责任关怀已全面融入企业生产经营管理之中。

行业运行稳中求进 国际市场对中国农药依赖度大增

《报告》显示，中国是全球最大农药生产国和出口国，现有规上企业826家，上市公司57家。2023年全球农化企业二十强中，中国农药企业占据13个席位。中国农药行业HSE合规企业24家。

近10年来，国际市场对中国农药的依赖度大增，世界几乎所有国家都使用中国农药，全球市场有近70%的农药原药在中国生产，中国农药出口量占世界贸易总量的50%左右。2023年中国农药继续保持原药出口占比递减，制剂出口比重不断攀升的良好趋势，产品结构不断优化升级。

发力创新成果显著 企业由单纯仿制转向自我创造 

中国农药工业协会会长孙叔宝介绍说，化学农药研发投入大、周期长，成本高昂，导致过去新药研发几乎被海外巨头垄断。拜耳、孟山都（2018年被拜耳收购）、巴斯夫、陶氏和杜邦（双方2017年合并）、住友化学等老牌农化巨头近20年来垄断了50%以上的专利药研发和销售。

《报告》显示，经过数十年的努力和积累，中国农药行业建立了完整的原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的农药工业产业链，沈阳化工研究院、南开大学、贵州大学、中国农业大学、华东师范大学、华东理工大学等一批科研院所、大专院校和一部分龙头企业在农药创制研究方面默默耕耘，建立起中国农药工业的科技创新体系，拥有了一批自主研发的创新药，其中部分产品已经取得了产业化应用，使中国踏上了自我创造之路。

“2023年国际标准化组织（ISO）农药通用名技术委员会批准并公布了全球农药创新企业或机构申请的9个农药新品种英文通用名及相关信息，中国农药企业创制的农药新品种有5个，占据半壁江山。同时，中国农药工业以绿色发展为主题，积极转型升级，以创新促进高质量发展，对标世界先进水平，不断调整农药产品结构，高毒、高残留农药产量占比从70%以上降至2%以下，三大类农药比例更趋合理，高效、绿色、安全、环境友好产品渐成主流，推动中国农药由大向强的转变。”孙叔宝说。

根据《报告》，2023年中国首次新登记农药品种比上年增加17个。其中，生物农药12个，占比达70.6%。随着政策要求和市场所需，环保剂型的数量在快速上升，剂型优化显著，逐步降低了对人畜和环境的影响。 

用药培训成绩斐然提升 农民安全用药意识和能力 

“科学安全使用农药是提升农民农药使用能力和素质，促进农药减量增效，推进农业绿色高质量发展，确保粮食安全、农产品质量安全和农业生态环境安全的重要措施。”孙叔宝介绍说，全国植保体系和中国农药工业协会共同组织的百万农民科学安全用药培训，得到了农药药械企业的积极参与，面向广大农民开展公益性培训，旨在加强对农药经营者和农药施用者的培训指导。

记者从《报告》中看到，培训专家深入销售源头宣讲农药相关法律法规，防范超范围销售、加量推销等违规行为；深入田间地头宣传“化学防治 +”的病虫害综合防控技术和绿色防控技术，提升农民安全用药意识和能力；与专业化防治组织、新型农业经营者充分沟通，普及化学农药使用减量化等高效防治技术。

《报告》数据显示，2023年中国农药工业协会和全国植保体系累计开展科学安全用药培训8.13万场次，受训人员达843万人次；组织科学安全用药大讲堂活动36.7万场，培训4874.4万人次，助力农业绿色高质量发展。 

标准支撑体系逐步完善 充分展示中国农药产业发展潜力

农药标准体系的完善有助于进一步提升中国农药产业标准化水平，增强国际竞争力，推动农药产业可持续发展。

《报告》显示，2023年中国农药行业共制定各类相关标准342项。其中，制修订的国家标准26项，行业标准51项，地方标准127项，团体标准138项。中国标准制定更加科学严谨并与国际接轨，充分展示了中国农药产业的发展潜力。

产业投资持续稳定增长 “闯关东走西口”趋势有所减缓 

根据该《报告》，在安监环保政策不断收紧、化工园区管理提高门槛、国际形势复杂多变、市场竞争加剧、极端天气快速蔓延影响生产等多重因素下，农药行业面临的压力持续增加。但农药作为刚需产品，仍持续吸引着外部资本的继续投入。从2023年农药行业的建设情况来看，投资地域更加多元化。中东部地区的企业更偏向于在本地园区内建设新的生产基地，“闯关东走西口”的趋势有所减缓，行业外的民间资本在西部地区的投资建厂持续增加，中国农药企业通过在海外投资建厂来增强市场竞争力的趋势日益显著。    

据不完全统计，2023年，中国农药产业171家企业投资项目201个，总投资902亿元。其中，原药生产项目（含原药生产搬迁和配套中间体）116个，投资额624.7亿元，占总投资额的69.3%，涉及原药品种173个，新增原药产能104.9万吨，氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草铵膦等热点品种产能增加明显；制剂加工项目（包括原药企业新增制剂加工）32个，新增制剂加工能力65万吨。参与投资的企业、投资额、装置能力均高于2022年。在参与投资的企业中，农药生产企业有135家，占参与企业的78.9%，投资额735.3亿元，占总投资额的85%。

2023中国农药产业201个投资建设项目涉及22个省（自治区、直辖市）及境外5个国家，其中建设项目和投资金额最多的国内省份为山东省，项目数量为31个，投资额为236.89亿元。江苏省以31个项目和117.47亿元投资紧随其后，河北以13个项目和101.5亿元投资排名第三。甘肃、河南、辽宁、浙江、江西、宁夏、湖北进入投资额前10位。

《报告》显示，2023年全球农化市场呈现出更加多元化和复杂化的竞争趋势。中国农药企业加大了海外投资布局的步伐，实现全球化发展，强化中国农药价值链地位，为提高全球农业生产力贡献力量。2023年中国农药企业在境外投资前5位的国家为西班牙、马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚、英国。

境外登记是拓展国际市场，提升话语权与议价权的重要方式。《报告》显示，近年来，中国农药头部企业持续加大境外登记投入，在全球广泛布局，为客户提供更为及时、灵活的产品及服务的同时，强化未来业绩增长的关键引擎。如山东润丰已在海外50多个国家取得了5400多项登记证；中农立华在90余个国家开展自主登记，仅在巴西已获批40多个自主登记证，涵盖戊唑醇、百菌清、代森锰锌和草铵膦等重点产品；宁波捷力克在海外有22家分支机构，拥有1500多项批准及进行中的自主登记项目。

积极履行社会责任  热心投身公益事业 

在产业发展稳中有进的同时，已有更多的企业积极投身到社会公益之中。坚信点点微光能照亮道德星空，凡人善举可汇聚成时代力量，中国农药企业积极履行社会责任。如湖北兴发、利民控股集团、安徽丰乐、江苏扬农、南通江山、上海生农生化、浙江拜克、中农发河南、浙江新安、内蒙古灵圣、武汉科诺、四川利尔等企业，或独自或在中国农药工业协会组织下向社会各界捐款、捐物累计8000多万元。    

2023年，中国农药企业还将创新精神延伸到社会公益方面，传递社会正能量，感召更多人加入公益事业行列。如江苏丰山集团加大爱心素食馆、长者食堂的投入，持续为城市环卫工人、孤寡老人、残障人员、农村70岁以上老人提供优质免费的餐食；福华集团投资拍摄扶贫助学纪录片《阿莫阿依》，并承诺将电影票房最终收益属于福华的部分全部用于支持马边教育基金；山东中农联合走访慰问泰安困难家庭和老党员家庭80余户，送去扶贫物资；江苏艾津作物协办“爱心百分百”图书捐赠仪式，帮助河北洪灾受灾人民重建家园；陕西美邦联合陕西零贰玖公益服务中心开展了“美邦 爱心课堂”康蕾计划，弘扬祖国优秀传统文化，增强学生民族自豪感、激发爱国热忱等。

“在生产、经营与发展的过程中以健康、安全和环境为核心，以可持续发展为目标，注重与各利益相关者的交流及和谐共处关系，自觉自愿履行在经济、法律、社会和慈善方面的责任，是农药企业的社会责任。目前，农药企业比以往任何时候都更重视社会责任，因为这是企业赖以生存的基石。”孙叔宝强调说。