“十五五”，天然气行业要更“燃”

中国石油企业协会日前发布的《中国天然气产业分析与展望报告蓝皮书（2025）》显示，2025年我国天然气产量连续九年实现增产超百亿立方米，圆满完成增储上产“七年行动计划”目标任务，对外依存度维持在合理区间。然而，消费结构不合理、价格机制不完善、能源转型定位模糊等瓶颈依然突出。

专家指出，“十五五”时期是天然气行业实现“规模扩张”与“高质量发展”并行发展的重要阶段，要通过优化消费结构、完善价格机制、明确转型定位等方式，推动天然气行业向着更高质量、可持续的方向稳步发展。

产量连年攀升 进口结构持续优化

2025年，我国天然气行业坚持立足国内、多元引进的方针，供应能力稳步提升，消费市场平稳运行，进口结构不断优化。

《蓝皮书》显示，在生产端，2025年全年天然气产量达到2619亿立方米，同比增长6.26%，连续九年实现增产超百亿立方米。其中，非常规天然气产量450.80亿立方米，占比17.21%；页岩气、煤岩气等非常规气体总量提升，但增速有所回调或小幅上涨。

在消费端，《蓝皮书》显示，全年天然气表观消费量为4266亿立方米，工业燃料替代、先进制造业用气及发电调峰成为需求增长的核心引擎。在“煤改气”政策持续推动下，工业领域清洁能源替代步伐加快。同时，随着新能源发电装机快速攀升，天然气作为灵活调峰电源的角色日益凸显，为电力系统稳定运行提供了关键支撑。值得注意的是，在一次能源消费结构中，天然气消费占比仅从8.8%上升到8.81%，距2030年15%的目标仍有较大差距。

进出口方面，《蓝皮书》表明，2025年天然气进口量12792万吨，同比下降2.86%，对外依存度降至41.32%，维持在合理区间。进口结构持续优化，来源与渠道进一步多元化。其中，管道天然气（PNG）占比约为46.46%，液化天然气（LNG）占比约为53.54%。LNG主要进口国为澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯和马来西亚，四国进口量总占比83.13%；PNG主要进口来源国为俄罗斯、土库曼斯坦，两国合计占比83.7%。

西南石油大学经济管理学院院长郑小强指出，尽管我国对外依存度控制在合理区间，但部分地区已出现天然气消纳问题，这将是下一步需要破解的难题。总体来看，在复杂多变的国际环境与国内能源转型深化进程中，我国天然气行业展现出强劲的发展韧性与增长活力，正向着更高质量、可持续的方向稳步发展。

政策重心转移 行业短板依然突出

2025年，国家发改委等部门密集出台了7项国家层面的天然气相关政策，政策重心发生明显转变。郑小强分析认为：“2024年及之前，政策更多聚焦于管输价格机制完善、市场化改革等价格调控手段。但到了2025年，政策导向明显更关注干线管网建设、储气库扩容、LNG接收站布局等基础设施。”

具体而言，当前国家天然气产业的政策主要聚焦四个方面：一是宏观规划与指导方面，强调保持天然气产量较快增长、推进干线管网与储气设施建设，以筑牢供应安全底线；二是规划建设与运营方面，构建“全国一张网”，通过国家管网统筹、社会资本参与及运销分离，推动基础设施高质量发展；三是市场机制与经济调节方面，通过完善管输价格机制、强化管网设施公平开放监管等，深化市场化改革与成本管控；四是监管执法与安全标准方面，通过全过程监管与修订安全技术标准，提升行业治理能力。

《蓝皮书》显示，截至“十四五”末期，我国已建成储气库42座，库容超1000亿立方米，调峰能力超270亿立方米；规划在建的储气库21座，库容超620亿立方米。天然气管道总里程12.8万千米，其中进口天然气管道总里程约11万千米，输气量约1850亿立方米，国内天然气管道总里程达到约1.8万千米，输气量约760亿立方米。2025年，已投运LNG接收站39座，年接卸能力超2亿吨、接收能力1.6亿吨；在建LNG接收站13座，设计年接收能力5890万吨。

“十四五”期间，天然气产业从上游的勘探开发、到中游的储集运输、再到下游的终端市场消费，呈现出连续增长的发展势头，但受国际局势复杂多变、国内政策落地不均衡、行业发展自身短板等多重因素影响，行业仍存在五方面问题：一是消费结构仍不合理，新兴领域支撑作用不足。二是价格机制不完善，市场调节作用未能充分发挥。三是能源转型定位模糊，发展路径不确定性较大。四是供应韧性不足，消费稳定性受国际局势影响较大。五是区域消费不均衡，基础设施布局不完善。

对此，《蓝皮书》提出五个应对策略：一是优化消费结构，强化新兴领域支撑作用。二是完善价格机制，充分发挥市场调节作用。三是明确转型定位，拓宽协同发展路径。四是强化供应保障，提升消费稳定性。五是推动区域协调，释放消费潜力。

增长态势延续 产业定位更加清晰

《蓝皮书》预测，2026年，我国天然气消费总量预计在4460亿~4550亿立方米，“十五五”期间总体呈快速上升态势，末期接近5000亿立方米。天然气消费快速增长的红利或将持续到2035年。而能否突破5000亿立方米，主要取决于替代能源竞争、工业与交通能源需求分化、价格机制与市场化改革、基础设施与储气瓶颈等多重因素。

展望“十五五”，我国天然气产业将继续维持增长势头。《蓝皮书》预计，“十五五”期间，天然气产量年均增长138亿立方米，年增长率4.79%，期末超3300亿立方米；天然气储量年均增长约2700亿立方米，维持储采比25，保持生产处于上产态势；天然气表观消费量年均增长率2.8%，期末达到约4891亿立方米。

天然气是通往零碳未来的“过渡能源”，还是能够成为长期的“主体能源”？西南石油大学经济管理学院中国能源指数研究中心主任刘险峰表示：“从‘十三五’到‘十四五’的生产消费结构变化看，天然气的地位在不断上升。目前天然气正在更多地替代煤和石油。由于其清洁能源的特性，天然气对‘双碳’战略实施具有重要影响。”他同时强调，实现经济实惠的大规模开发，尤其是页岩气和致密气，仍面临成本难题。目前在开采技术方面已有较大突破，但经济性挑战依然突出。

中国石油大学（北京）教授孙仁金则认为：“从国家层面，天然气已被定位为主体能源之一。目前中国天然气在一次能源中占比只有8.81%，与全球平均水平相比还有一定距离。从这个角度来看，我国天然气仍有很大增长空间。”